5月海外分析美国三大起死回生
2012-4-24 11:08:04
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5月海外分析:美国三大起死回生
5月份,全球汽车市场整体低迷,美国、欧洲、日本等主要市场下滑幅度依然居高.其中日本连续10个月下滑,并创日本汽车经销商协会自1968年有数据统计以来销量最低.
美国市场本土厂商并没有受到克莱斯勒与通用破产影响,相反,销量反而触底反弹,出现回暖趋势.而过去表现稳定的本田及丰田下滑均超过40%.
欧洲市场已连续第13个月下滑,但主要市场如德国、法国等实施了优惠促销政策,拉动效果显著.截至目前,欧洲只有瑞典政府没有出台刺激汽车消费的政策.
在亚洲,日本市场趋势依然低迷,但中国、韩国、印度等市场,得益于政策拉动,市场表现火热,其中韩国创近6年来单月新高,而印度连续4月增长.中国5月份汽车销量同比大幅上升47%,堪称"非常火爆".
美国:本土厂商现曙光
5月份,福特和通用销量同比下降33.7%,下滑幅度为去年10月下滑31.9%以来最低,这促使美国市场销量继续触底反弹.不过,本田与丰田销量下滑均超过40%.
5月份,美国市场销量为926,130辆,是今年首次月销量超过90万辆.按这一数字折算,今年全年销量有望达到990万辆.
标准普尔分析师表示,5月的销量数据让美国本土厂商看到了一丝曙光,因为他们的销量下滑幅度小于日本竞争对手.
福特轻型车销量下滑25.8%,下滑幅度是去年7月以来最低;通用下滑29%,是去年9月以来最低;美国本田下滑41.5%,创2008年5月以来最低;丰田下滑40.7%,日产下滑33.1%.
克莱斯勒下滑达46.9%,主要是因为工厂关闭导致大客户采购下滑90%.零售市场下滑为30%.一些分析师认为,克莱斯勒零售业绩不错,主要是因为一些被关闭经销商降价清库.5月14日,克莱斯勒通知789家经销商关闭.
J.D. Power市场分析师认为,5月份的市场表现显示出美国消费者对本土厂商的支持.在克莱斯勒宣布破产后,奥巴马呼吁美国人们购买本土品牌车型.而福特因为没有向政府要援助而获得了消费者青睐.
其他品牌表现不尽相同,其中大众下滑12.5%,奔驰下滑33.4%,宝马下滑27.6%,斯巴鲁下滑5%,马自达下滑40.1%,现代下滑18.7%.
2008年10月,美国市场销量低于110万辆,为25年最低.而今年以来,美国市场销量徘徊在90-100万辆之间,已连续18个月下滑,是1930年代大萧条以来最长时间.去年,美国销量1320万辆,而2007年为1620万辆.
2009年5月美国市场厂商销量(辆)
厂商
2009/5
2008/5
变化率(%)
2009/1-5
2008/1-5
变化率(%)
宝马*
23,023
31,818
n27.6%
93,749
131,943
n28.9%
克莱斯勒**
79,010
148,747
n46.9%
402,900
750,369
n46.3%
戴姆勒***
16,318
24,498
n33.4%
77,459
108,657
n28.7%
福特****
161,197
217,268
n25.8%
618,369
999,059
n38.1%
通用*****
190,881
268,892
n29.0%
772,733
1,326,906
n41.8%
本田#
98,344
167,997
n41.5%
430,358
655,819
n34.4%
现代##
62,997
77,462
n18.7%
287,302
310,360
n7.4%
五十铃
n
510
n
165
2,975
n94.5%
捷豹、路虎###
3,391
n
n
15,311
n
n
玛莎拉蒂
128
286
n55.2%
482
1,140
n57.7%
马自达
16,718
27,921
n40.1%
86,652
129,370
n33.0%
三菱
4,352
10,430
n58.3%
22,105
46,389
n52.3%
日产+
67,489
100,874
n33.1%
289,446
446,474
n35.2%
保时捷
1,979
2,796
n29.2%
8,757
12,436
n29.6%
斯巴鲁
17,505
18,843
n5.0%
74,686
76,088
n1.8%
铃木
2,585
10,364
n75.1%
20,259
46,463
n56.4%
丰田++
152,583
257,406
n40.7%
638,794
1,046,853
n39.0%
大众+++
27,230
31,131
n12.5%
108,836
130,549
n16.6%
其他
400
524
n23.7%
2,000
2,613
n23.5%
总计
926,130
1,397,360
n33.7%
3,950,363
6,224,463
n36.5%
数据来源:美国汽车新闻
其他:包括阿斯顿.马丁、法拉利、兰博基尼、莲花的估计值;
*包括Mini与劳斯莱斯
**戴-克集团2007年8月3日出售了克莱斯勒集团
***包括迈巴赫、奔驰及Smart
****包括捷豹、路虎(截至2008年5月31日)及沃尔沃
*****包括萨博
#包括本田及阿库拉
##包括现代及起亚
###2008年6月1日起塔塔汽车收购捷豹、路虎
+包括日产及英菲尼迪
++包括丰田、雷克萨斯及Scion
+++包括大众、奥迪及宾利
欧洲:冷热不均
5月份,欧洲新车注册1,270,195辆,同比下降4.9%,为连续第13个月下滑.前5月销量5,959,859辆,下滑13.9%.
5月份,德国汽车销售市场火爆,法国市场次之,而意大利和西班牙则相对萧条,主要原因是德国政府在年初推出"以旧换新"的轿车更换补贴政策.法国政府随后也实施类似政策,但力度不如德国.
5月份西欧新车注册1,197,292辆,同比下滑3.2%,其中奥地利增长4.8%;希腊增长5.1%;法国增长11.8%;德国增长39.7%.这些国家增长的原因是实行以旧换新优惠政策.意大利下滑8.6%;西班牙下滑38.7%,英国下滑24.8%,这两个国家虽然出台了促销政策,但并没有拉动销量.前5月,新车注册5,596,668辆,下滑12.8%.其中德国同比增长22.8%,是惟一增长的市场.法国下滑1.4%;奥地利下滑3%;而主要市场意大利下滑14.7%,英国下滑27.9%,西班牙下滑42.7%.
5月份,新欧盟成员国销量72,903辆,下滑26%.其中刻捷克(+20.5%)和斯洛伐克(+46.4%)增长.波兰下滑3.1%,立陶宛下滑80.4%.前5月,整体销量363,记账软件,191辆,下滑27.9%.其中波兰增长0.7%,斯洛伐克增长1.3%,捷克增长5.5%.
2009年5月欧洲市场不同国家销量(辆)
国家
2009/5
2008/5
变化率(%)
2009/1-5
2008/1-5
变化率(%)
奥地利
29,732
28,364
+4.8
129,926
133,955
-3.0
比利时
37,976
48,441
-21.6
229,469
280,008
-18.0
丹麦
8,577
14,616
-41.3
42,712
70,083
-39.1
芬兰
7,227
14,236
-49.2
44,151
75,888
-41.8
法国
206,247
184,463
+11.8
896,178
909,142
-1.4
德国
384,578
275,259
+39.7
1,632,294
1,329,133
+22.8
希腊
25,997
24,727
+5.1
89,585
131,993
-32.1
爱尔兰
5,121
10,191
-49.7
42,030
116,313
-63.9
意大利
188,670
206,408
-8.6
918,084
1,076,878
-14.7
卢森堡
4,479
5,092
-12.0
22,444
25,000
-10.2
荷兰
31,105
45,796
-32.1
186,019
251,880
-26.1
葡萄牙
13,112
19,757
-33.6
57,088
93,435
-38.9
西班牙
71,161
116,112
-38.7
336,371
587,411
-42.7
瑞典**
18,215
26,251
-30.6
80,401
115,552
-30.4
英国
134,858
179,272
-24.8
748,691
1,038,289
-27.9
EU15
1,167,055
1,198,985
-2.7
5,455,443
6,234,960
-12.5
冰岛
185
1,206
-84.7
539
5,学历证书,仓库管理软件,150
-89.5
挪威
7,421
10,217
-27.4
34,166
51,895
-34.2
瑞士
22,631
26,进销存,982
-16.1
106,520
123,171
-13.5
EFTA
30,237
38,405
-21.3
141,225
180,216
-21.6
EU15+EFTA
1,197,292
1,237,390
-3.2
5,596,668
6,415,176
-12.8
保加利亚
2,173
3,935
-44.8
10,716
19,473
-45.0
捷克
14,277
11,852
+20.5
62,944
59,660
+5.5
爱沙尼亚
708
2,680
-73.6
4,229
12,607
-66.5
匈牙利**
4,496
13,222
-66.0
33,567
67,633
-50.4
拉脱维亚
356
1,817
-80.4
1,992
9,987
-80.1
立陶宛
671
2,073
-67.6
3,201
10,918
-70.7
波兰
25,329
26,150
-3.1
141,988
141,009
+0.7
罗马尼亚
11,475
24,647
-53.4
51,616
121,618
-57.6
斯洛伐克
8,640
5,903
+46.4
28,672
28,304
+1.3
斯洛文尼亚
4,778
6,291
-24.1
24,266
32,820
-26.1
新欧盟成员
72,903
98,570
-26.0
363,191
504,029
-27.9
EU27*
1,239,958
1,297,555
-4.4
5,818,634
6,738,989
-13.7
EU+EFTA
1,270,195
1,335,960
-4.9
5,959,859
6,919,205
-13.9
数据来源:欧洲汽车制造商协会ACEA(EFTA即欧洲自由贸易联盟)
(*) EU27包括保加利亚及罗马尼亚.马尔他、塞浦路斯没有统计.
(**)表示估计值
德国:持续4月增长
德国汽车制造商协会(VDA)公布的数据显示,5月份德国新车注册384,578辆,同比增长39.7%,为连续4个月增长.4月份为38万辆.1-5月新车注册增长22.8%,总数超过160万辆.
今年初,德国政府推出一项淘汰旧车更换新车的振兴计划,默克尔政府以提供15亿欧元刺激汽车消费,车主在淘汰9年以上的旧车和购买一辆新车时可得到政府2500欧元补贴.
至今年底,该计划可使60万德国车主获益.首笔15亿欧元资金短期内顷刻用尽,4月份德国政府又推出一笔达50亿欧元的巨额资金,这将保证使200万车主受益.估计今年德国新车销售将超过去年的300万辆.
法国:扭转4月跌势
法国汽车制造商协会(French Automobile Manufacturers Association)公布数据显示,5月法国新车注册207,287辆,同比增长12.4%,经工作调整年升18.6%.扭转了4月的跌势.1-5月新车注册下降1.3%,调整后增0.6%.
意大利:同比下降8.6%
5月意大利新车注册188,670辆,同比下降8.6%.其中菲亚特5月份在意汽车市场份额从4月份的35.17%下降至34.38%.
英国:同比下滑25%
据英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)公布,5月英国新车注册由去年同期的179,学历文凭,272辆降至134,http://www.feitjy.com/,858辆,同比下滑25%,但政府推行的旧车换新刺激计划已开始刺激销量的回升.1-5月英国新车注册289,598辆,同比下降27.9%.
瑞典:连续下滑
据瑞典汽车协会统计,5月瑞典轿车和卡车销量18215辆,下降30.6%,继续呈下降趋势.其中卡车销量为2710辆,同比下降42.3%,比前4个月下降35.1%.在5月份所有新登记的车辆中41.7%为环保型车,同比增加9.4%,柴油车36.1%,下降1.7%.
5月份萨博汽车销售同比下降超过72%,由于该公司未来极大的不确定性,导致其销量,特别是在瑞典的销售急剧下跌.
前5个月瑞典汽车销量总体下降30.4%.汽车行业的认为,导致瑞典汽车市场疲软是因为瑞典政府尚未推出购车补贴措施,是目前惟一在欧洲没有推出刺激汽车市场措施的政府.瑞典汽车协会(Bil Sweden)再次呼吁政府采取措施提高汽车需求.
俄罗斯:下降近6成
据欧洲企业联合会(Association of European Businesse)公布,5月份俄罗斯新车销量161,524辆,同比下滑58%,主要原因是汽车贷款缺乏及经济前景的不确定性影响.
日本:连续10月下滑
日本汽车交易商协会数据显示,5月份日本国内轿车、货车及巴士的新车销量较去年同期下降19.4%,连续第10个月下滑.是日本汽车经销商协会自1968年有数据统计以来销量最低的一个月.
5月份日本汽车销量总计为178,503辆(不包括微型轿车和微型卡车).上年同期这一数字为221,377辆.其中丰田销量下跌了24%,日产销量减少9.1%,而本田销量增加4.5%.
从车型来看,轿车的销量为15.96万辆,同比减少16.3%;卡车销量不足1.9万辆,同比下滑38%;大客车销量仅523辆,同比减少48.9%.但是,得益于日本4月份开始实施的环保车购置税优惠政策,日本5月份汽车销量的下滑幅度较之前6个月每月20%-30%的跌幅有所回升.对此,日本汽车经销商协会认为,消费者虽然比较关注环保车新政,但目前持观望态度的人还是比较多,因此日本新车市场的复苏前景还不明朗.
韩国:创6年单月新高
5月韩国国内汽车销量超过12万辆,创下近6年来单月最高值.其中现代起亚销量为101,802辆,7年来单月国内销量首次超过10万辆.但5家整车企业上月在海外的销量(出口+当地产销量)为311,091辆,比前一个月和去年5月分别减少4.2%和17.7%.
韩国5家整车企业(现代、起亚、通用大宇、雷诺三星、双龙汽车)5月份业绩显示,上月国内销量为124,420辆,创2003年4月(12.9709万辆)以来单月最高,比今年4月和去年5月分别增加了31.9%和15.3%.
有分析认为,上月韩国本土销量猛增主要得益于从5月1日起消费者以旧换新车最高可享受250万韩元减税优惠.同时,经济萧条影射消费心理,现经济渐趋回暖,汽车需求随之剧增.
印度:连续4月增长
印度汽车制造商协会(SIAM)公布数据显示,5月份印度汽车销量113,490辆,去年同期销量为110,745辆,增长幅度2.5%.为连续第4个月增长.受高借贷利率以及银行信贷缺乏等影响,印度车市自2008年9月份以来一直处于下滑趋势.印度2008财年(截止于2009年3月底)汽车销量同比微增1.3%,相对于前几年高达两位数的增长速度下滑明显.
近4个月印度车市的回暖主要得益于印度政府的一系列刺激方案,其中包括降低汽车消费税等.印度13家汽车制造商中的6家5月份销量出现了不同程度的下滑.其中,印度第二大乘用车企业现代汽车5月销量下滑4.1%至23,501辆,而塔塔汽车下滑9.8%至12,838辆.
新西兰:环比上升13%
新西兰交通运输局(New Zealand Transport Agency)公布,5月新西兰新车注册3,979辆,环比上升13%.进口二手车注册5,211辆,环比增长9.5%,汽车总注册量9,190辆,环比升11%.
